在一场盛大的舞会上，罗密欧（莱斯利·霍华德 Leslie Howard 饰）和朱丽叶（瑙玛·希拉 Norma Shearer 饰）相遇了。然而，两人所在的家族相互有着深仇大恨，所以情投意合的两人根本就

年轻女子（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）初遇曼德利主人德文特（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）是在海边的悬崖边上。她以为德文特要跳海自尽，大叫一声，让德文特生气不已。

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菲利普（莱斯利·霍华德 Leslie Howard 饰）一直以来都想成为一名艺术家，但最终，他明白了理想和现实之间的差距，他放弃了理想，转而进入一间药物学校深造。在那里，菲利普邂逅了名为德雷德（贝蒂·